Während die Reptilianer ihre Waffe vollenden, muss Archer die Aquarianer davon überzeugen, mit den Menschen zu kooperieren. So könnte auch Hoshi gerettet werden, die von den Echsen entführt wurde, um den Startcode der Waffe zu entschlüsseln. Als die Reptilianer allerdings mitbekommen, dass Hoshi das Vorhaben sabotiert, injizieren sie ihr Parasiten, die sie gefügig machen. Kann es Hayes von der MACO-Einheit gelingen, Hoshi zu retten, ehe sie den Startcode verrät?