Für den Timelord "Dr. Who" vergehen 200 Jahre wie im Flug. Da der prognostizierte Tod des Zeitreisenden näher rückt, will er noch einmal seinen Freund Craig Owens (James Corden) besuchen. Vor Ort bemerkt der Doktor ungewöhnliche elektrische Schwankungen. Als die Männer der Sache nachgehen, machen sie eine brisante Entdeckung. Sie stoßen auf ein Raumschiff der Cybermen! Die Roboter führen nichts Gutes im Schilde und versuchen Craig mittels Upgrade in ihren neuen Anführer, den Cyber-Controller, umzuwandeln. Andernorts bereiten Madame Kovarian und die "Silence" ihr Mordkomplott gegen den Doktor vor.