Jonathan Ross beginnt seine Reise durch den Südwesten Englands auf der Burg Tintagel, wo der Legende nach König Artus gezeugt wurde. Unterhalb der Burg wagt sich Jonathan in Merlins Höhle, wo er Michelle, die "Wyse Hexe von Cornwall", trifft und mit ihr ein Ritual zu Ehren der Elemente durchführt, bevor er nach Slaughterbridge fährt, dem Ort von König Arthurs letzter Schlacht und einem verblüffend beschrifteten Stein - ein weiterer möglicher Beweis dafür, dass König Artus wirklich existiert haben könnte. Beim Durchqueren von Bodmin Moor erfährt Jonathan etwas über die Bestie von Bodmin.