Auf der Klatschmohnwiese soll Karneval gefeiert werden. Überall trifft man auf große Vorbereitungen. Da taucht auf der Wiese ein Fremder auf, Langnase Emil. Er wird überall wegen seiner langen Nase verspottet, aber dann kommt Maja und nimmt ihn zum Fest mit. Dort werden wunderbare Dinge angeboten: Seidentücher, Käse, Honig. Doch plötzlich tauchen Störenfriede auf. Die beiden haben ein sehr schlechtes Benehmen. Maja und Puck versuchen nun die beiden loszuwerden.